Em seu artigo mensal para a EXAME, Sigrid Guimarães R. Dias, CFP®, sócia-fundadora e CEO da Alocc, comentou sobre as famílias brasileiras que possuem muitos agregados. Na partilha de bens, como fica a situação deles?
Sigrid explica que um dos instrumentos clássicos no planejamento patrimonial é o testamento. No entanto, dependendo da situação, esta pode não ser a alternativa mais adequada para este fim.
Na opinião da nossa CEO, a questão precisa ser tratada dentro do contexto geral do planejamento sucessório, sempre acompanhado por um advogado especializado e, de preferência, também por um consultor financeiro.