Planejadores
A Alocc conta com uma equipe de Planejadores com experiência de mercado de, no mínimo, 10 anos e habilitados a aplicar a Metodologia Alocc após intenso treinamento.
Com remuneração atrelada à evolução do patrimônio investido, cada Planejador é responsável direto e exclusivo pelo atendimento dos clientes de sua carteira. Balizado por nossa metodologia e amparado por nossa estrutura, conduz o levantamento e a análise global da situação econômico-financeira, elabora o planejamento e acompanha sua aplicação e as condições particulares do cliente, de modo a garantir sua adequação. Assim, integralmente alinhado aos interesses das famílias atendidas, constrói com elas relações de longo prazo.
Responsável da Área: Sigrid Guimarães (CFP®)
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Investimento e Operações
A área é responsável pela filtragem dos gestores de fundos de investimento, com tônica em dados qualitativos, e monitora a consistência entre as políticas de investimento anunciadas e a efetiva gestão dos fundos.
Além disso, atua na padronização e no controle de sistemas e processos; entre eles, cadastro, planejamento patrimonial, consolidação de carteiras e elaboração dos relatórios mensais enviados aos clientes, visando o constante aperfeiçoamento, para garantir a mais alta qualidade em todas as atividades e para todos os clientes.
Responsável da Área: Hans Boehme (CFP®)
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Compliance
Área responsável por assegurar a transparência e a correção da condução de todas as atividades e procedimentos da Alocc, garante que as rotinas e os controles internos cumpram fielmente as leis, regras e normas vigentes. O líder da área goza de total independência na sua esfera de atuação, sem qualquer subordinação às demais áreas.
Responsável da Área: Rodrigo Garcia CFP®
