Nosso Serviço
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Nós estamos com você ao longo de todo o caminho, atentos aos seus objetivos e à evolução dos seus recursos, e disponíveis para assessorá-lo em decisões com impacto na sua vida patrimonial e financeira.
Seu planejador vai procurá-lo, ao longo do ano, para agendar reuniões e verificar se há ajustes a fazer, mas, a qualquer momento, você pode e deve acioná-lo para esclarecer dúvidas, solicitar apoio e recomendações, comunicar mudanças de plano, eventos relevantes e imprevistos.
Todos os meses você recebe um relatório de investimentos detalhado. Para nós, é ponto de honra que ele reflita, com a maior transparência e inteligibilidade, a evolução global do seu patrimônio, que lhe dê pleno conhecimento sobre a aplicação de seus recursos e critérios de avaliação relevantes.