Com as informações claras sobre os interesses de cada tipo de instituição, você pode escolher com mais precisão aquela que atende aos seus próprios interesses.
Esse tema foi abordado pela nossa sócia-fundadora e CEO, Sigrid Guimarães R. Dias, CFP®, no artigo deste mês publicado na EXAME, onde ela explora o papel dos bancos, corretoras e Family Offices para os investidores.
“Seja qual for o seu caso, há uma instituição adequada para atendê-lo. O importante é conhecer os interesses; os seus, com análise e planejamento, e os delas, compreendendo o negócio e a fonte de receita de cada qual.”, diz Sigrid.